Hay muchos elementos para un plan apropiado de raíces, y van mucho más allá de la voluntad. Como mínimo, cada plan de herencia debe hacer lo siguiente:
1. Designar a un tutor para sus hijos menores.
2. Elija las personas (individuos o empresas de confianza) que se encargará de la finca o fideicomisos, y que actuarán como agentes médicos o financieros en caso de incapacidad de la persona.
3. Proteger los activos en beneficio de las personas que son incapaces de administrar las finanzas propias.
4. Minimizar los impuestos aplicables.
5. Evite la posible voluntad concursos o reclamaciones por herederos infelices.
6. Anticipar activos de cualquier problema y para su distribución.
7. Incluir la sucesión de negocio planificación si es aplicable.
8. Dirección de que cualquier otras cuestiones podría afectar el bienestar de la familia del individuo o la empresa después de la muerte de esa persona.